市場(chǎng)需求上，短期內(nèi)電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張及新建項(xiàng)目會(huì)受波及，中長(zhǎng)期看，新能源汽車_香港電池回收_及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好的大趨勢(shì)不會(huì)改變
2020/4/13 21:07:20 點(diǎn)擊：738
與之相對(duì)應(yīng)的是，由于具備市場(chǎng)剛性需求，數(shù)碼、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域受波及影響較小，1——2月本身為市場(chǎng)低谷，電池企業(yè)開工率不高，隨著復(fù)工有序啟動(dòng)，市場(chǎng)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的大趨勢(shì)。
鋰電設(shè)備領(lǐng)域，受到員工返崗及供應(yīng)鏈等影響，短期出現(xiàn)了訂單交付延期的現(xiàn)象，市場(chǎng)需求上，短期內(nèi)電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張及新建項(xiàng)目會(huì)受波及，中長(zhǎng)期看，新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好的大趨勢(shì)不會(huì)改變，疫情并不會(huì)對(duì)于設(shè)備需求產(chǎn)業(yè)大的影響。
鋰電材料領(lǐng)域，中國(guó)鋰電材料出口占全球鋰電材料的比例在70%以上，受到此次疫情波及，前驅(qū)體、正負(fù)極、隔膜、電解液等出口訂單交付短期都受到一定影響。
疫情持續(xù)之下，資金鏈對(duì)于鋰電企業(yè)異常關(guān)鍵，可以預(yù)見的是，產(chǎn)業(yè)鏈一些中小企業(yè)將因?yàn)橘Y金鏈問題在一季度面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。而從中長(zhǎng)期來看，此次疫情將會(huì)更加快速的推動(dòng)產(chǎn)業(yè)深度洗牌，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度將會(huì)變的越來越高。
新能源車企：銷量受重挫 2020年形勢(shì)不容樂觀
受疫情沖擊，傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車銷量都出現(xiàn)明顯下滑，一月份新能源車銷量下滑超50%，2月份下滑預(yù)計(jì)將超70%以上。整年度都將不容樂觀。
由于供應(yīng)鏈龐雜，傳統(tǒng)車企復(fù)產(chǎn)復(fù)工目前仍面臨一定的問題，合資車企和自主品牌的復(fù)工率目前不達(dá)一半。新能源車企的復(fù)工情況同樣如此。由于車企普遍采用訂單式生產(chǎn)，受到下游需求萎縮影響，目前產(chǎn)線開工率仍不高。
受到疫情影響，新勢(shì)力車企正面臨更為艱難的生存困境，資金鏈、生產(chǎn)復(fù)工、產(chǎn)品銷售等一系列問題，也因此，其在產(chǎn)品銷售上也明顯更為積極和主動(dòng)，包括威馬、小鵬、蔚來都在積極嘗試線上推廣、在線銷售等方式進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷，同時(shí)在銷售策略上也都在積極謀變。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，90%以上車企及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)認(rèn)為，此次疫情將對(duì)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)生3——6個(gè)月的影響，背后主要邏輯在于，傳統(tǒng)車下滑明顯，政策可能將在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)給予更多消費(fèi)支持，從而擠壓新能源車市場(chǎng)，同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，消費(fèi)者買車行為將會(huì)更為謹(jǐn)慎。
此次疫情之后，政策刺激經(jīng)濟(jì)會(huì)通過基礎(chǔ)設(shè)施配套顯現(xiàn)，將會(huì)使得新能源汽車的使用更便利，同時(shí)，疫情過后，汽車在線銷售等新的營(yíng)銷方式將會(huì)加快被消費(fèi)市場(chǎng)接受，這將有利于一些新勢(shì)力車企的產(chǎn)品銷售和推廣。
鋰電池企業(yè)的影響：車用動(dòng)力電池需求下降明顯 數(shù)碼及小動(dòng)力波及較小
受到疫情影響，鋰電池企業(yè)的的復(fù)工普遍延后，80%以上企業(yè)在2月17日后已經(jīng)復(fù)工，但受到員工到崗、上游供應(yīng)鏈供應(yīng)、物流不暢等影響，產(chǎn)線復(fù)工率普遍不及50%，一些位于內(nèi)地的企業(yè)，不受員工返程影響，復(fù)工率相對(duì)較高。
下游需求影響波及情況來看，數(shù)碼和小動(dòng)力電池受影響較小，需求沒有出現(xiàn)太大變化，而車用動(dòng)力電池領(lǐng)域由于受到整車銷量下滑影響，波及程度較大，頭部電池企業(yè)反饋來看，來自車企的需求量都出現(xiàn)了明顯的下滑，下滑幅度超過50%以上。
高工鋰電獲悉，頭部數(shù)碼企業(yè)春節(jié)假期都有部分產(chǎn)線在運(yùn)轉(zhuǎn)，受到疫情波及，上游材料供應(yīng)鏈開工及物流影響，出現(xiàn)了訂單無法正常交付的現(xiàn)象，短期內(nèi)受到一定影響。
頭部動(dòng)力電池企業(yè)春節(jié)企業(yè)同樣也有部分產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)，疫情爆發(fā)后，下游車企需求放緩，與此同時(shí)，由于此前的供應(yīng)鏈備貨準(zhǔn)備，客戶供給短期內(nèi)并不會(huì)出現(xiàn)影響。
對(duì)于疫情之后的市場(chǎng)走勢(shì)，高工鋰電結(jié)合調(diào)研數(shù)據(jù)的判斷是，包括數(shù)碼、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等剛需市場(chǎng)將會(huì)快速回暖，整體受影響程度不大，但在車用動(dòng)力電池領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將在二三季度面臨一定的下行壓力。
與此同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰將會(huì)更加慘烈，資金將會(huì)成為企業(yè)最大的危機(jī)，本身鋰電池行業(yè)的現(xiàn)金流就不好，受疫情影響，會(huì)加重很多企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)，銀行放貸也會(huì)優(yōu)先央企、國(guó)企。在經(jīng)濟(jì)下行的狀況，國(guó)家和政府先會(huì)顧好大的經(jīng)濟(jì)，沒太多支持給予新能源行業(yè)。
鋰電設(shè)備企業(yè)影響：短期訂單交付延期 長(zhǎng)期行業(yè)淘汰加速
國(guó)內(nèi)80%以上的鋰電設(shè)備企業(yè)位于廣東深圳東莞地區(qū)，受到此次疫情影響，設(shè)備行業(yè)整體復(fù)工普遍出現(xiàn)延后兩周左右。
由于湖北占據(jù)廣東省外來務(wù)工人員相當(dāng)大比例，因此在工人返崗上受牽連較大，高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2月20日，位于廣東的設(shè)備企業(yè)中，員工到崗率僅在50%左右，從而影響企業(yè)復(fù)工后正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
可預(yù)見的是，疫情過后，伴隨著下游產(chǎn)能擴(kuò)張及項(xiàng)目推進(jìn)的恢復(fù)，頭部設(shè)備企業(yè)將會(huì)出現(xiàn)短期內(nèi)的交付壓力，因此要提前做好人員、供應(yīng)鏈等的準(zhǔn)備。
大部分設(shè)備企業(yè)的共同判斷是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，疫情并不會(huì)對(duì)于設(shè)備需求產(chǎn)業(yè)大的影響，新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好的大趨勢(shì)不會(huì)改變。
但毫無疑問的是，此次疫情將會(huì)給中小設(shè)備企業(yè)在資金鏈上帶來巨大的壓力，加速行業(yè)的兩極分化，一些缺乏固定客戶綁定的中小設(shè)備企業(yè)及初創(chuàng)企業(yè)將會(huì)加速淘汰甚至破產(chǎn)。
鋰電材料行業(yè)影響：出口短期內(nèi)受波 中長(zhǎng)期集中度將進(jìn)一步提升
鋰電材料企業(yè)春節(jié)假期基本保持部分產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)，受疫情波及，產(chǎn)線短期內(nèi)恢復(fù)出現(xiàn)問題，一定程度上影響下游客戶供給。隨著企業(yè)逐步完成復(fù)工，將會(huì)快速得到恢復(fù)。
從國(guó)內(nèi)需求來看，車用動(dòng)力電池需求出現(xiàn)萎縮，而在數(shù)碼、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等電池領(lǐng)域的需求變化不大，因此會(huì)相應(yīng)在材料端得到體現(xiàn)。
從國(guó)外需求來看，中國(guó)鋰電材料出口占全球鋰電材料的比例在70%以上，受到此次疫情波及，由于復(fù)工延后，包括正極、負(fù)極、電解液、隔膜等頭部材料企業(yè)的出口訂單交付短期受到一定影響。
除此之外，和電池及設(shè)備領(lǐng)域一樣，受到資金鏈影響，不少材料企業(yè)將面臨較大的生存壓力，中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)洗牌和整合將加速推進(jìn)。細(xì)分市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，類似恩捷收購捷力的行業(yè)內(nèi)的兼并整合案例將在2020年繼續(xù)上演。
隨著全球市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)鋰電材料企業(yè)的國(guó)際化將進(jìn)一步推進(jìn)，這其中，專利在其中扮演的角色將會(huì)越來越大。
