原研藥、創(chuàng)新藥半年大賣1600億！20個(gè)品種藥店最_香港藥物環(huán)保銷毀_受寵
2020/12/12 11:31:22 點(diǎn)擊：494
2020上半年受集采疊加疫情影響，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品銷售額同比下滑13.9%，零售藥店終端（含實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店）受集采影響較小，第三季度隨著疫情可控，實(shí)現(xiàn)了快速回穩(wěn)，預(yù)計(jì)2020年藥品銷售額同比增長(zhǎng)3%。2020年只剩最后一個(gè)月，我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)究竟經(jīng)歷了哪些巨變？請(qǐng)聽我們細(xì)細(xì)道來(lái)。
公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端：“降價(jià)”是主旋律，創(chuàng)新藥迎黃金期2020上半年是“4+7”試點(diǎn)和聯(lián)盟擴(kuò)圍、醫(yī)保談判品種及國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控品種的執(zhí)行期，同時(shí)疊加疫情的影響，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品銷售額為5752億元，同比下降了13.9%。
圖1：2015至2020年上半年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品銷售額及增長(zhǎng)情況
2020上半年，64個(gè)集采執(zhí)行期品種在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)合計(jì)銷售額占公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)整個(gè)藥品銷售額的比例僅為3.4%，由于中標(biāo)價(jià)大幅下降，盡管銷售量有所上升，但其銷售額出現(xiàn)了一定程度的下滑，同比下降24.7%。
國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄內(nèi)的化學(xué)藥品種在疫情的沖擊下呈現(xiàn)斷崖式下降，2020上半年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷售額同比下降了67.10%，其銷售額占比也由2019上半年的4.0%下降至2020上半年的1.5%，該類產(chǎn)品大多數(shù)為臨床價(jià)值相對(duì)不高的輔助用藥品種，未來(lái)也將會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰。
醫(yī)保談判品種大多為近年新上市且臨床價(jià)值較高，價(jià)格也相對(duì)較高的創(chuàng)新藥或獨(dú)家品種，醫(yī)保談判后藥品的價(jià)格大幅度降低，使得藥品的可及性大幅提高，市場(chǎng)需求旺盛。2020上半年盡管在疫情的沖擊下，該類藥物的銷售額仍呈現(xiàn)出快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)了47.11%，銷售額占比也由2019上半年的2.8%上升至2020上半年的4.8%，該類品種以價(jià)換市場(chǎng)的通道得以打開，市場(chǎng)發(fā)展空間較大。
表1：2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)受政策影響的各類藥品銷售額的占比及同比增長(zhǎng)情況
從藥品分類來(lái)看，仿制藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，2020上半年的銷售額約為3100億元，主要集中在抗感染藥、全科用藥以及輔助用藥等領(lǐng)域，受到醫(yī)藥控費(fèi)、控制藥占比、國(guó)家集采等政策的影響相對(duì)較大，2020上半年的銷售額同比下降了17.5%，銷售額占比也由2019上半年的69.63%下降至65.90%。集采環(huán)境下，巨頭瓜分的仿制藥市場(chǎng)的微利時(shí)代全面到來(lái)。
原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神經(jīng)系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，其產(chǎn)品均屬于市場(chǎng)中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場(chǎng)需求大，同時(shí)受到政策的鼓勵(lì)。近幾年，原研藥的市場(chǎng)地位不斷提升，原研藥的增長(zhǎng)逐漸成為中國(guó)公立醫(yī)院藥品銷售額增長(zhǎng)的主動(dòng)力；2020上半年原研藥銷售額約為1600億元，與2019上半年相比略有下滑，僅下降了2.1%，其銷售額占比由2019上半年的30.37%上升至34.10%。
表2：2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)原研藥與仿制藥的占比及同比增長(zhǎng)情況
從化學(xué)藥各治療類別分布看，2020上半年，急、重癥用藥如抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑與新冠肺炎治療緊密相關(guān)用藥（如干擾素、免疫球蛋白等）以及慢性病用藥（消化系統(tǒng)及代謝藥中的糖尿病用藥）等剛需用藥所在的大類銷售額占比與2019上半年相比均有較一定程度的上升；銷售額占比下降明顯的類別有神經(jīng)系統(tǒng)用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、肌肉骨骼用藥等。
表3：2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)化學(xué)藥（含生物藥）各大類的占比及同比增長(zhǎng)情況
從中成藥各治療類別的銷售額占比分布情況看：2020上半年盡管各大類的銷售額呈下滑的態(tài)勢(shì)，但大部分類別的銷售額占比呈上升趨勢(shì)，僅有呼吸系統(tǒng)疾病用藥、婦科用藥、五官科用藥和兒科用藥四個(gè)類別的銷售額占比呈下降的態(tài)勢(shì)。
表4：2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)中成藥各大類的占比及同比增長(zhǎng)情況
城市零售藥店終端：抗腫瘤用藥躍升“金牛”品類，抗病毒中成藥亮眼
2020上半年，受疫情影響，人們盡量減少出行與線下消費(fèi)，零售終端的藥品銷售規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但隨著人們生活逐漸恢復(fù)正常，經(jīng)濟(jì)回暖，預(yù)計(jì)2020全年零售終端的藥品規(guī)模將達(dá)到4322億元，同比去年增長(zhǎng)3%。
圖2：2015-2020E零售終端（實(shí)體藥店+電商）藥品規(guī)模（億元）
網(wǎng)上藥店近幾年發(fā)展較快，但受到處方藥限購(gòu)及不能使用醫(yī)保等因素的限制，在2019年以前，其市場(chǎng)份額不到4%。但疫情影響催化人們網(wǎng)上購(gòu)藥的習(xí)慣，同時(shí)部分電商平臺(tái)入駐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，使得2020上半年網(wǎng)上藥店藥品銷售同比增長(zhǎng)70%，市場(chǎng)份額也上升至5.7%，而實(shí)體藥店的藥品銷售則首次呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。隨著人們恢復(fù)正常生活，醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診人數(shù)的增加，下半年網(wǎng)上藥店藥品的銷售會(huì)有所回落，預(yù)計(jì)全年網(wǎng)上藥店藥品銷售增長(zhǎng)在60%左右，而實(shí)體藥店的增長(zhǎng)率則由負(fù)轉(zhuǎn)正，與去年同期相比，略有1個(gè)多點(diǎn)的增長(zhǎng)。
在城市實(shí)體藥店中，老齡人口的增加、醫(yī)保控費(fèi)、處方外流等多重因素的影響下，化學(xué)藥的銷售持續(xù)走高，預(yù)計(jì)2020年化學(xué)藥銷售規(guī)模達(dá)1386億元，市場(chǎng)份額為56.8%，較2019年增長(zhǎng)3.7%；而中成藥受疫情影響較大，銷售規(guī)模有所萎縮，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
圖3：2015-2020E零售終端實(shí)體藥店中西藥規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)率
在城市實(shí)體藥店中，抗腫瘤用藥以高價(jià)、多種新藥加入等特點(diǎn)呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以高達(dá)60.8%的復(fù)合增長(zhǎng)速度進(jìn)入藥品亞類的第一名，預(yù)測(cè)其2020年市場(chǎng)份額將達(dá)7.3%，除此之外，維生素類、腦血管疾病用藥（中成藥）的三年復(fù)合增長(zhǎng)率也超過(guò)了10%。
在2020年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中，處方藥TOP10品種僅1個(gè)中成藥上榜，其余9個(gè)為化學(xué)藥；從藥品的類別來(lái)看，有6個(gè)慢性疾病用藥，主要集中在心腦血管用藥、降壓藥和降脂藥，分為是：2個(gè)心腦血管用藥（安宮牛黃丸&硫酸氫氯吡格雷片）、2個(gè)降壓藥（苯磺酸氨氯地平片&苯磺酸左氨氯地平片）、2個(gè)降脂藥（阿托伐他汀鈣片&瑞舒伐他汀鈣片）；剩下4個(gè)分別是抗ED用藥（枸櫞酸西地那非片）、血液制品（人血白蛋白），抗腫瘤用藥（帕博利珠單抗注射液）和抗流感用藥（磷酸奧司他韋顆粒）。
表5：2020E零售終端城市實(shí)體藥店處方藥TOP10品種排名及增長(zhǎng)趨勢(shì)
2020年城市實(shí)體藥店非處方藥（含OTC與雙跨）TOP10品種預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中，上榜品種均為常見病與補(bǔ)益類品種；從中西藥分類來(lái)看，僅有1個(gè)化學(xué)藥上榜，其余9個(gè)為中成藥。受疫情影響，具有抗病毒功效的連花清瘟膠囊、板藍(lán)根顆粒和雙黃連口服液等中成藥均呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng)，均排進(jìn)了前十名之中，增長(zhǎng)率均超過(guò)了38%，而止咳祛痰平喘類的中成藥京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏有較明顯的下滑，預(yù)測(cè)其跌幅將超過(guò)20%。
表6：2020E零售終端城市實(shí)體藥店非處方藥(含OTC&雙跨)TOP10品種排名及增長(zhǎng)趨勢(shì)
12月8-11日，2020全國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)暨米房會(huì)年會(huì)即將在廣州盛大舉行。眾多醫(yī)藥大咖將從政策解讀、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)、企業(yè)案例分析等角度暢談創(chuàng)新戰(zhàn)略布局，并有零售藥店品類分析、社會(huì)藥房慢病服務(wù)落地等話題熱議藥店應(yīng)對(duì)策略，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，如何找到最佳賽道也將會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行激烈討論。
