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        近期，由于三星、海力士、美光三大原廠產(chǎn)能吃緊，DRAM市場供不應(yīng)求，率先進(jìn)入上漲周期，而NAND Flash由于供應(yīng)商眾多，市場競爭較DRAM更為激烈，但在智能手機、服務(wù)器、筆記本等需求帶動下，也出現(xiàn)止跌信號。

國內(nèi)存儲器廠商積極擴產(chǎn)

經(jīng)歷了2019年的投產(chǎn)，2020年的量產(chǎn)銷售，再到2021年穩(wěn)定量產(chǎn)、積極擴產(chǎn)之中。

在NAND Flash方面，作為國內(nèi)攻克NAND技術(shù)的主力，長江存儲自2019年9月份開始量產(chǎn)64層 3D NAND閃存，良率已經(jīng)達(dá)到90%，并于2020年4月發(fā)布128層3D NAND閃存，目前產(chǎn)能和產(chǎn)量都處于提升階段。

在武漢存儲器基地一期產(chǎn)能快速爬坡時，長江存儲二期項目也于2020年6月正式開工建設(shè)，兩期項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)估月產(chǎn)能共計30萬片。

據(jù)TrendForce公布的2020年三季度全球NAND Flash市場數(shù)據(jù)顯示，三星作為閃存老大，占有33.1%的全球份額，其他六家依次為Kioxia、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光和Intel。雖然留給其他閃存廠商的份額只有1.5%，但其中長江存儲份額最高，預(yù)計超過1%。

在DRAM方面，據(jù)合肥產(chǎn)投集團(tuán)消息稱，截至2020年底，合肥長鑫12吋存儲器晶圓制造基地項目提前達(dá)到4萬片/月產(chǎn)能，開始啟動6萬片/月產(chǎn)能建設(shè)，實現(xiàn)了從投產(chǎn)到量產(chǎn)再到批量銷售的關(guān)鍵跨越。

TrendForce預(yù)估，合肥長鑫存儲作為一個新的DRAM廠商，因此投片量的增加一定會比現(xiàn)有的競爭對手更積極。長鑫存儲2020年一季度投片量為1萬片/月，但到四季度其投片量已經(jīng)快速提升到了4.5萬片/月，到2021年四季度，預(yù)計長鑫存儲的投片量將達(dá)到8.5萬片/月，將超越目前排名第四的南亞科技（7.1萬片/月）。

據(jù)知情人士預(yù)測，長鑫存儲2021年制程會更加先進(jìn)（17nm工藝DRAM芯片），2022年預(yù)產(chǎn)會達(dá)到滿載的狀況，在全世界的份額預(yù)計可以達(dá)到兩位數(shù)。

對于中國存儲器產(chǎn)業(yè)來說，2019年之前基本是處于0的狀態(tài)，從投片到量產(chǎn)便是從0到1的突破，而隨著產(chǎn)品正式進(jìn)入市場，長江存儲和長鑫存儲的產(chǎn)能也在迅速擴張，中國存儲器產(chǎn)業(yè)也將走到從1到N的階段。

產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛入局

從0到1的階段，為保證量產(chǎn)順利，生產(chǎn)企業(yè)需求更多得采用技術(shù)成熟，領(lǐng)先的供應(yīng)商，而從1到N的階段，便需要更多產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)加入，建立安全可靠的國產(chǎn)存儲器產(chǎn)業(yè)鏈。

在存儲器新一輪擴產(chǎn)階段，對半導(dǎo)體設(shè)備的需求也正在爆發(fā)，也驅(qū)動著國內(nèi)設(shè)備廠商布局存儲器設(shè)備。中微公司在最新的定增募資研發(fā)項目中，就面向3D NAND閃存和動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）的大生產(chǎn)線需求，布局了多個新產(chǎn)品。

同時，長江存儲對國產(chǎn)設(shè)備的采購比例也在逐年增長。據(jù)中信證券整理的長江存儲2018年至2020年三年間的約2500臺設(shè)備招標(biāo)情況顯示，日本、美國廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但國內(nèi)廠商占比逐年上升。2019年長江存儲1088臺設(shè)備招標(biāo)中，中國廠商設(shè)備占比9.65%，而2020年長江存儲1107臺設(shè)備招標(biāo)中，中國廠商設(shè)備占比達(dá)到14.36%，呈現(xiàn)上升趨勢。其中，北方華創(chuàng)、中微公司、盛美股份分別累計中標(biāo)97臺/45臺/25臺，位于國產(chǎn)廠商前列。

除設(shè)備廠商外，國內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商也早已經(jīng)開啟認(rèn)證，據(jù)集微網(wǎng)了解，滬硅產(chǎn)業(yè)300mm 半導(dǎo)體硅片部分產(chǎn)品已獲得在長江存儲以及長鑫存儲的認(rèn)證；興發(fā)集團(tuán)子公司興福公司2020年三季度通過合肥長鑫認(rèn)證測試，為國內(nèi)第一家成功供應(yīng)28nm制程半導(dǎo)體工廠的國產(chǎn)電子級硫酸企業(yè)；南大光電ArF光刻膠產(chǎn)品正在長江存儲驗證中；金宏氣體也表示，福建晉華為公司客戶，長江存儲及長鑫存儲均在認(rèn)證過程中，目前進(jìn)展順利。

此外，雅克科技已經(jīng)成為長江存儲、長鑫存儲供應(yīng)商，上海新陽為長江存儲供應(yīng)商，晶瑞股份、昊華科技均為合肥長鑫供應(yīng)商。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，整體來說，國內(nèi)存儲器技術(shù)儲備比較薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈配套不多，國產(chǎn)化也是從零到一的突破，發(fā)展機遇較為明確，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提早布局，也就更有希望把規(guī)模做大。

在長江存儲以及長鑫存儲穩(wěn)定量產(chǎn)后，最受益的莫過于提早布局的封測廠商，據(jù)集微網(wǎng)此前報道，臺灣的力成、南茂、華東科技以及中國大陸紫光旗下的紫光宏茂、深科技的沛頓、通富微電、華天科技、長電科技、太極實業(yè)旗下的海太/太極半導(dǎo)體、深康佳等廠商均在加碼存儲器封測市場。

據(jù)某封測產(chǎn)業(yè)人士表示，存儲器是一個標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，外形固定，因此，產(chǎn)線設(shè)備不需要調(diào)整，而目前我們的產(chǎn)線需要應(yīng)對多個品種的產(chǎn)品，就面臨設(shè)備調(diào)試，會有損耗，降低了生產(chǎn)效率。不過在測試方面，存儲器的測試更為復(fù)雜些，成本較高。總體而言，存儲器封測的毛利率較高，前景明朗。