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         隨著國內(nèi)面板廠商產(chǎn)能逐漸釋放，OLED產(chǎn)業(yè)正處于高速增長期，并帶動上游材料市場需求持續(xù)提升，而高精度金屬掩膜板（FMM）作為OLED面板生產(chǎn)中所需要的消耗性核心零部件，其市場規(guī)模也迅速增長。

       不過，目前FMM市場基本被日本的DNP、TOPPAN所壟斷，而國內(nèi)廠商由于布局較晚，目前正處于送樣驗證階段，尚不能實現(xiàn)規(guī)模化出貨。在市場需求旺盛、產(chǎn)能相對不足的背景下，群智咨詢預計全球FMM供需比在2021年缺口最大為31%，若FMM廠商投資擴產(chǎn)及良率提升進展順利，到2025年FMM供需關系才得以有效緩解。

供需缺口高達31%

       近年來，隨著AMOLED產(chǎn)品工藝技術的持續(xù)改進，AMOLED顯示面板性能的提升以及成本的下降進一步提升了AMOLED市場競爭力，其應用領域也從智能手機領域拓展至電視、車載、筆電等領域，市場占有率持續(xù)提升。

      據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球AMOLED面板市場規(guī)模約為249億美元，占比約23%。預計到2024年AMOLED市場規(guī)模預計將達到537億美元，較2019年增長115.66%，市場占比也將提升至41%。

     目前，除了已經(jīng)量產(chǎn)的OLED產(chǎn)線之外，國內(nèi)面板廠商繼續(xù)加快建設OLED產(chǎn)線的腳步。隨著相關廠商OLED面板生產(chǎn)線量產(chǎn)進度加快，未來對FMM的需求也會越來越大。

         據(jù)了解，F(xiàn)MM作為OLED蒸鍍生產(chǎn)中的消耗性核心零部件，其主要作用是在OLED生產(chǎn)過程中沉積RGB有機物并形成像素，分辨率越高，PPI就越高，像素數(shù)也就越多，就需要FMM有更加精細的孔。

         得益于柔性OLED供應側(cè)產(chǎn)能的推動，特別是中國大陸面板廠產(chǎn)能持續(xù)釋放，推動AMOLED在智能終端市場的滲透率逐步提升，F(xiàn)MM的需求也隨之呈增長趨勢，群智咨詢預計2021年全球FMM市場需求規(guī)模近37萬條。隨著FMM廠商的良率提升和新產(chǎn)能的釋放，到2025年全球FMM供應規(guī)模將近60萬條。

         不過，目前FMM市場主要是被日本企業(yè)所壟斷。業(yè)內(nèi)人士對筆者表示，“目前國內(nèi)還沒一家FMM廠商實現(xiàn)量產(chǎn)出貨，現(xiàn)在都是日本DNP能夠大批量供貨，其占據(jù)90%以上的市場份額，然后是TOPPAN有小批量供應，其他廠商基本是沒有供貨的。”

          “由于全球只有日本DNP、TOPPAN兩家企業(yè)供應，加之DNP與三星簽署壟斷性合約，把技術含量最高的產(chǎn)品賣給三星顯示器，且占據(jù)絕大部分的產(chǎn)能，而國內(nèi)面板廠商只能購買PPI或者品質(zhì)稍微差一點的產(chǎn)品。”上述人士進一步表示。

        值得一提的是，隨著相關廠商OLED產(chǎn)能的擴大，導致FMM等上游材料出現(xiàn)供應緊張情況，其供需缺口也進一步擴大。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)測算，預計全球FMM供需比在2021年缺口最大為31%，若FMM廠商投資擴產(chǎn)及良率提升進展順利，預計到2025年FMM供需關系才得以有效緩解。

國內(nèi)廠商尚未規(guī)模量產(chǎn)

        作為OLED顯示屏的關鍵核心材料，F(xiàn)MM至今仍被國外企業(yè)壟斷，成為制約我國OLED顯示行業(yè)發(fā)展的“卡脖子”材料。為此，國內(nèi)也出臺相關政策支持FMM等材料發(fā)展，其已被列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》。

除了政策層面外，F(xiàn)MM具有巨大的國產(chǎn)替代機會，也吸引寧波寰采星、安徽浚潁光電、安徽立德材料、山東奧萊電子、南京高光半導體、眾凌科技等廠商爭相布局。而華星光電也與蘇大維格共推OLED用核心FMM鏤空金屬掩膜版國產(chǎn)化。



     香港廠商人士對筆者表示，“京東方、華星光電、深天馬等國內(nèi)面板持續(xù)投建OLED面板產(chǎn)線，隨著相關產(chǎn)線產(chǎn)能的釋放，必定會帶動上游核心耗材的市場需求，尤其是高精度金屬掩膜版，其市場需求肯定是會越來越大，我們覺得未來10年OLED面板肯定是以蒸鍍技術路線為主，對上游的核心材料來說，將會有較大的市場空間和市場需求。”

         盡管市場前景廣闊，但由于FMM技術門檻較高，國內(nèi)廠商進展較為緩慢。業(yè)內(nèi)人士向筆者表示，“現(xiàn)在只有寧波寰采星、安徽浚潁光電兩家公司進展比較快，目前，寧波寰采星正處于送樣階段，不過其產(chǎn)品性能還達不到面板廠商的要求。而安徽浚潁光電正處于設備安裝的階段，預計年底會試產(chǎn)。”

      對于國內(nèi)FMM產(chǎn)品何時規(guī)模量產(chǎn)出貨，“這個不好說，因為這個技術太難了。”上述廠商人士稱，其技術難點主要在于三大方面，其一是FMM的圖形設計和精度要求高；二是技術工藝難，因為中國沒有人成功做過G6的FMM產(chǎn)品，所以根本不知道自己的技術工藝是否正確；三是材料不穩(wěn)定，導致生產(chǎn)加工不可控。

      盡管如此，國內(nèi)企業(yè)仍持續(xù)加大產(chǎn)品技術攻關，并取得不錯的成就。安徽立德材料相關負責人此前向筆者表示，“公司目前研發(fā)重點是金屬掩模板的精度突破，公司采用了自主研發(fā)的混合工藝，攻克了傳統(tǒng)純蝕刻工藝和純電鑄工藝無法實現(xiàn)精度突破的難題，將開孔由行業(yè)30μm提高到20μm，量產(chǎn)物理PPI提高到423。”

       不過，技術攻克與量產(chǎn)出貨仍是兩個概念，目前來看，國內(nèi)FMM廠商實現(xiàn)規(guī)模化供貨至少到2023年。為此，群智咨詢表示，“單看大陸需求與供應，需求遠大于供應，未來幾年都將持續(xù)不平衡發(fā)展。隨著大陸柔性OLED面板廠G6產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)釋放，大陸G6 FMM將持續(xù)處于供需失衡狀態(tài)，需要持續(xù)進口海外。